Paso 1: Acceder al selector de tipo de venta
Para iniciar el documento, dirígete a la pantalla de creación de ventas.
Puedes acceder desde la página de inicio haciendo clic en la tarjeta «Nueva venta», activando el micrófono de la cabecera y diciendo «Nueva factura», o entrando en la sección Clientes y pulsando el icono «Nueva venta» en la fila del cliente correspondiente.
Paso 2: Seleccionar el tipo de documento Factura
En la pantalla del selector, haz clic sobre la tarjeta «Factura» y pulsa el botón «Continuar con Factura» para abrir el formulario de edición.
Paso 3: Elegir la modalidad de creación (Manual o IA)
Si la pantalla inicia en el modo de asistencia por inteligencia artificial, puedes redactar el abono en el cuadro de texto y pulsar «Procesar con IA», o bien hacer clic en el botón «Crear sin IA» para rellenar el formulario de forma manual sin consumir puntos.
Paso 4: Asignar el cliente en la Sección de cliente
En el bloque Sección de cliente, busca y selecciona la empresa o particular a quien diriges la rectificación. El cliente debe tener sus datos fiscales completados (como el CIF y la dirección), ya que son requeridos obligatoriamente para la emisión de facturas.
Paso 5: Introducir importes negativos en las Líneas de la venta
Desplázate a la tabla central de Líneas de la venta y añade los conceptos que vas a abonar. Escribe la descripción del servicio o producto devuelto e introduce la cantidad o el precio unitario con un signo negativo (por ejemplo, -1 o -150 €).
Paso 6: Vinculación automática y selección de la Factura abonada
En cuanto el sistema detecta que el importe total del documento pasa a ser negativo, realiza dos ajustes automáticos en la pantalla:
- Cambia automáticamente la Serie de facturación al formato de dos dígitos del año en curso para diferenciarla de las facturas ordinarias.
- Habilita en la sección Datos de la venta el campo desplegable Factura abonada. Haz clic en este desplegable para seleccionar la factura original que estás rectificando o escribe manualmente su número de referencia.
Paso 7: Revisar la Sección de totales y añadir observaciones
En el bloque inferior de Totales, comprueba que la base imponible, las cuotas de IVA y el Total final figuren en valores negativos. Puedes utilizar el cuadro de Observaciones para anotar el motivo legal o comercial del abono para que aparezca impreso en el PDF.
Paso 8: Guardar y certificar la factura rectificativa
Haz clic en el botón «Crear Factura» situado al pie de la página. Si tu empresa utiliza la facturación electrónica (TicketBAI o Verifactu), la factura rectificativa se certificará automáticamente ante Hacienda en ese instante. Finalmente, en la pantalla de confirmación podrás Visualizar el PDF, Descargarlo en tu dispositivo o Enviarlo por Email directamente al cliente.