Crear un presupuesto para tus clientes en Factuvoz es tan sencillo como escribir un mensaje de texto. En lugar de rellenar manualmente cada fila, buscar al cliente en una lista y calcular los impuestos a mano, puedes describir lo que necesitas presupuestar en lenguaje natural y dejar que nuestra Inteligencia Artificial se encargue de todo el trabajo pesado.
A continuación, te explicamos detalladamente cómo utilizar esta función paso a paso:
Paso 1: Accede al generador de presupuestos con IA
Para empezar, ve al menú principal de tu aplicación y dirígete a la sección de Nueva Venta ➔ Nuevo Presupuesto. Allí encontrarás la opción especial para redactar tu presupuesto utilizando la Inteligencia Artificial.
Paso 2: Describe tu presupuesto en lenguaje totalmente natural
En el campo de texto que verás en pantalla, escribe un párrafo describiendo la venta tal y como se la explicarías a un colaborador. No te preocupes por el orden de los datos, las comas o la estructura; la IA está diseñada para entender el español de manera coloquial.
- Un ejemplo real de lo que puedes escribir: «Presupuesto para ACME Solutions: 5 ordenadores portátiles a 800 euros, instalación de red 500 euros, IVA 21%, pago a 30 días».
Paso 3: Deja que la Inteligencia Artificial haga el trabajo
Una vez que envíes tu descripción, el sistema procesará tu solicitud en unos segundos y realizará de forma automática las siguientes acciones:
- Identificará al cliente correcto dentro de tu base de datos (por ejemplo, buscará a «ACME Solutions» de forma automática).
- Generará todas las líneas de detalle de forma desglosada, asignando la descripción del producto o servicio, la cantidad exacta y el precio unitario correspondiente.
- Aplicará el tipo de IVA apropiado según los términos que hayas mencionado o el concepto del producto.
- Configurará la forma de pago automáticamente (en nuestro ejemplo, seleccionará «pago a 30 días»).
- Calculará de forma inmediata todos los subtotales e importes totales con los impuestos incluidos para que no tengas que usar la calculadora.
Paso 4: Revisa y guarda con total seguridad
Una vez que la IA termine de rellenar el presupuesto, el borrador completo aparecerá en tu pantalla.
- ¿Qué debes hacer tú? Como todos los datos generados por la IA son completamente editables, tómate un momento para revisar que todo esté perfecto. Puedes modificar cualquier cantidad, precio o texto si lo deseas.
- ¿Qué pasa con los textos muy largos? Recuerda que cada línea de artículo tiene un límite máximo de 250 caracteres. Si la IA genera una descripción que supera este límite, no te preocupes: el sistema la dividirá automáticamente en varias líneas de manera limpia para que no se corte ningún dato.
- Si estás conforme con el resultado, simplemente haz clic en el botón Guardar. Tu presupuesto quedará registrado en el sistema con el estado inicial de «No Aceptado», listo para descargarse en PDF o enviarse por email a tu cliente.
🪙 Control de puntos y seguridad
- Transparencia en el consumo: El uso de la IA para generar este documento consume 1 punto de tu saldo de Factuvoz. Para que siempre tengas el control, la aplicación te mostrará un aviso muy claro con el consumo de puntos antes de que se realice la operación.
- Plan de respaldo seguro (Fallback): En el caso excepcional de que el sistema de IA sufra alguna interrupción técnica o no logre procesar tu texto, no te quedarás bloqueado. La aplicación activará su protocolo de seguridad y te mostrará el formulario vacío para que puedas rellenar el presupuesto manualmente de forma gratuita.