Paso 1: Acceder al Selector de vistas de ventas
Desde la página de inicio, haz clic en la tarjeta «Listado de ventas». También puedes navegar directamente usando el micrófono de comandos de voz de la cabecera y dictando frases como «listado de ventas», «presupuestos no aceptados», «albaranes pendientes» o «facturas no cobradas».
Paso 2: Seleccionar tarjetas de vistas predefinidas
En la pantalla de acceso, selecciona una de las tarjetas de colores con filtros preconfigurados para consultar directamente los documentos según su situación comercial:
- Presupuestos no aceptados: Filtra las cotizaciones y propuestas pendientes de aprobación.
- Albaranes entregados pendientes de facturar: Muestra las entregas de material o servicios realizadas que aún no tienen factura asignada.
- Facturas no cobradas: Lista las facturas emitidas pendientes de pago.
Paso 3: Utilizar la Búsqueda libre y personalizar los filtros
Para combinar múltiples criterios de búsqueda, selecciona la tarjeta «Búsqueda libre» y despliega el panel completo:
- Rangos de fecha: Define periodos concretos por fecha de presupuesto, fecha de aceptación, fecha de entrega, fecha de factura o fecha de expedición.
- Filtros por cliente y número: Filtra por nombre o CIF del cliente, número o código inicial y final, serie de facturación o estado de cobro (Todas, Cobradas o No cobradas).
- Ejecución: Haz clic en el botón «Ejecutar filtro» para mostrar los resultados o en «Limpiar filtros» para restablecer el panel.
Paso 4: Consultar las etiquetas identificativas de estado
En la tabla de resultados de la Búsqueda libre, comprueba la situación del documento a través de sus distintivos visuales:
- Aceptación y entrega: Verifica las etiquetas de Aceptado o No aceptado, y si el envío figura como Entregado o Pendiente de entrega.
- Facturación y cobro: Identifica si la venta aparece como Facturado o No facturado, y el estado de la factura como Cobrado o Pendiente.