Paso 1: Acceder al selector de tipo de venta
Para iniciar la creación de un nuevo documento comercial asistido, dirígete a la pantalla de selección. Puedes hacerlo desde varios puntos de la interfaz:
- Desde la página de inicio: Haz clic sobre la tarjeta «Nueva venta».
- Desde los comandos de voz de la cabecera: Haz clic en el micrófono de la barra superior y pronuncia «Nueva venta», «Nuevo presupuesto» o «Nueva factura».
- Desde el listado de clientes: Haz clic en el icono de documento «Nueva venta» en la fila del cliente que desees.
Paso 2: Seleccionar el tipo de documento comercial
En la pantalla del selector, haz clic sobre una de las tres tarjetas disponibles según la necesidad de tu gestión:
- Presupuesto: Para emitir una cotización o propuesta comercial previa sin validez fiscal.
- Albarán: Para documentar la entrega física de productos o la prestación de un servicio.
- Factura: Para generar un documento definitivo con plena validez legal y tributaria.
Haz clic en el botón «Continuar con [tipo de documento]» para abrir la pantalla de edición.
Paso 3: Entrar en el Modo IA (Descripción en lenguaje natural)
Al abrirse la pantalla, Factuvoz propone por defecto la entrada mediante inteligencia artificial. En el centro de la pantalla verás el cuadro de texto amplio con el marcador de posición para redactar o dictar los detalles de la operación.
Paso 4: Redactar o dictar la descripción de la venta
Introduce los detalles de la venta especificando el cliente, los productos o servicios, las cantidades, los precios, el IVA o la forma de pago en una sola frase o párrafo.
- Dictado por voz gratuito: Si prefieres no escribir a mano, haz clic en el icono de micrófono situado dentro de la propia casilla de texto. Habla con claridad y el sistema transcribirá tus palabras a texto en tiempo real. Usar este dictado es completamente gratuito y no consume puntos de inteligencia artificial.
- Comprobar la longitud mínima: Observa el contador de caracteres ubicado en la esquina del cuadro. Permanecerá en color rojo mientras el texto tenga menos de 70 caracteres. En cuanto alcances o superes los 70 caracteres —el mínimo indispensable para que la IA disponga de contexto suficiente—, el contador cambiará a color verde y se habilitará el botón de procesamiento.
Paso 5: Procesar el texto con la Inteligencia Artificial
Con el contador en verde, haz clic en el botón «Procesar con IA»:
- El sistema enviará la descripción a la inteligencia artificial, la cual identificará y extraerá el cliente, desglosará las líneas de detalle con sus cantidades y precios unitarios, asignará el tipo de IVA mencionado, establecerá la forma de pago e incluirá las observaciones.
- Consumo de saldo: Esta operación descontará un único crédito del saldo de Puntos IA de tu empresa.
Paso 6: Búsqueda web automática si el cliente es nuevo
Si la IA detecta que el nombre de la empresa indicado en el texto no existe en tu base de datos de clientes, la plataforma lanzará automáticamente una búsqueda en Internet para localizar su CIF, dirección postal, código postal, población, provincia, teléfono y correo electrónico.
Durante la búsqueda verás un banner azul en pantalla informándote del proceso.
Al finalizar, el aviso cambiará a color ámbar para indicarte que los campos enriquecidos provienen de la web y deben ser verificados. Esta localización en Internet no tiene coste adicional de puntos.
Paso 7: Revisión y ajuste del borrador en el formulario
Una vez finalizado el procesamiento, la IA cargará automáticamente todos los datos extraídos en el formulario estándar de venta para que funcione como un borrador:
- Detección de incongruencias: Si dictaste la palabra «factura» pero habías seleccionado la tarjeta de presupuesto, el sistema te mostrará una alerta para ofrecerte cambiar el tipo de documento si lo deseas.
- Ajustes manuales: Revisa cada línea, los tipos de IVA y los datos del cliente. Puedes modificar cualquier casilla, añadir o eliminar filas a mano antes de guardar de forma definitiva.
Paso 8: Guardar el documento y acciones finales
Desplázate al pie del formulario y haz clic en el botón de guardado («Crear Presupuesto», «Crear Albarán» o «Crear Factura»):
- En caso de emitir una factura bajo el sistema TicketBAI o Verifactu, el documento se certificará automáticamente ante Hacienda en ese instante, incorporando su código QR y el código alfanumérico CSV en el PDF.
- Tras guardar, aparecerá la pantalla de confirmación con tres botones directos: Visualizar PDF en pantalla, Descargar PDF a tu dispositivo o Enviar por Email adjuntando el documento de forma automática.