El presupuesto es el primer paso en la relación comercial con tus clientes. En Factuvoz, redactar y enviar una propuesta formal y profesional es un proceso muy sencillo que puedes realizar de forma totalmente manual en unos pocos clics.
Lo mejor de este método es que al ser manual, esta operación es 100% gratuita y no consume puntos de tu saldo de Inteligencia Artificial.
Sigue estos sencillos pasos para elaborar tu presupuesto:
Paso 1: Accede al formulario de presupuesto
En el menú principal de la aplicación, dirígete a la opción de Nueva Venta y, en el desplegable que se muestra, haz clic en Nuevo Presupuesto.
Paso 2: Selecciona o crea a tu cliente
En la parte superior del formulario, tendrás que indicar a quién va dirigida la propuesta:
- Si el cliente ya está registrado en tu base de datos, empieza a escribir su nombre en el buscador y selecciónalo de la lista.
- Si es un cliente nuevo, puedes crearlo de forma rápida directamente desde esa misma pantalla para no interrumpir tu trabajo.
Paso 3: Añade las líneas de detalle (Tus productos o servicios)
Es el momento de detallar qué es lo que estás ofreciendo. Haz clic en añadir línea y rellena los siguientes campos para cada elemento de tu propuesta:
- Artículo: Selecciona el producto o servicio de tu catálogo si lo tienes guardado. (Si no requiere un artículo específico, la plataforma utilizará de forma automática un artículo genérico de tu sistema).
- Descripción: Un texto claro que explique al cliente qué incluye este concepto.
- Cantidad: El número de unidades, horas o servicios que vas a presupuestar.
- Precio Unitario: El precio individual de cada unidad (antes de impuestos).
Puedes añadir tantas líneas como necesites para detallar al máximo tu propuesta.
Paso 4: Selecciona el IVA y la Forma de Pago
- Tipo de IVA: Elige el porcentaje de impuesto que corresponde aplicar a esta operación (como el IVA general del 21% o el reducido del 10%).
- Forma de Pago: Indica las condiciones de pago que le propones a tu cliente (por ejemplo, pago al contado, transferencia o a 30 días).
Paso 5: Comprobación y cálculo automático
Olvídate de hacer cálculos matemáticos con papel y bolígrafo. A medida que introduces los datos, el sistema calcula automáticamente todos los subtotales, los importes del IVA desglosados y el importe total final con los impuestos incluidos.
Paso 6: Añade observaciones y notas (Opcional)
Si necesitas aclarar plazos de entrega, condiciones especiales, la validez de la oferta o simplemente añadir un mensaje de agradecimiento, puedes escribirlo en el campo de Observaciones que encontrarás al final del formulario.
Paso 7: Guarda y listo
Una vez que hayas comprobado que todos los datos son correctos, haz clic en el botón de Guardar. Tu presupuesto se registrará en el sistema con el estado inicial de «No Aceptado», listo para que puedas descargarlo en un PDF con diseño profesional, enviarlo por correo electrónico a tu cliente o cambiar su estado cuando lo aprueben.